一、CRM系统
1.客户管理
1.1创建客户
用户可以通过三种途径获取自己的客户：1.在客户管理下手动创建客户；2.在客户公海中领取公海客户；3.线索转化客户。
（1）创建客户
【CRM系统】 -> 【客户管理】 -> 【新增客户】 -> 【填写客户信息】 ->【 新增客户】
（2）领取公海客户
【CRM系统】 -> 【公海客户】 -> 【客户详情】 -> 【领取】
（3）线索转化
【CRM系统】 -> 【线索管理】 -> 【线索详情】 -> 【转化为客户】
1.2.客户维护
（1）在[CRM系统] -> [待办事项] 下可快速查看处理近期所需处理的事项；
（2）在[CRM系统] -> 【客户管理下】可查看维护所有属于自己和自己小组的客户；
（3）在【客户详情】下维护客户信息
点击【客户列表】中的【客户名称】即可进入客户详情页面，对客户进行维护；
2.合同管理
2.1创建合同
有两种方式都可以创建合同
（1）【CRM系统】->【合同管理】->【新增】 
（2）【客户详情】->【合同】->【创建合同】
2.2维护合同
【CRM系统】->【合同管理】->【合同详情】
在合同详情下，可对合同信息进行维护
2.3审核合同
【CRM系统】->【合同管理】->【合同表格】->【提交审核】 
提交审核后，点击表格【查看审核】，可以查看审核情况
3.线索管理
3.1新增线索
【CRM系统】->【线索管理】->【新增】
3.2维护线索
【CRM系统】->【线索管理】->【线索详情】
【确认合作的线索可转化成正式客户】
4.联系人管理
4.1新增联系人
【CRM系统】->【联系人管理】->【新增】
4.3联系人管理
【联系人管理】->【详情】
5.商机管理
5.1新增商机
【CRM系统】->【商机管理】->【新增】
5.2商机管理
【商机关联】->【详情】
6.回款管理
6.1新增回款
【CRM系统】->【回款管理】->【新增】
6.2回款管理
【CRM系统】->【回款管理】->【操作】
7.回款计划
7.1创建回款计划
【CRM系统】->【回款计划】->【新增】
7.2回款计划管理
【CRM系统】->【回款计划】->【操作】
8.CRM系统配置
8.1客户公海配置
【CRM系统】->【系统配置】->【客户公海配置】
该菜单下可配置客户公海规则，调整客户进入公海的限制以及进入公海前的提示。
8.2客户限制
【CRM系统】->【系统配置】->【客户限制配置】
该菜单下可设置用户、部门的拥有客户和锁定客户的数量限制
8.3产品分类配置
【CRM系统】->【系统配置】->【产品分类配置】
该菜单下可新增、修改、删除产品分类类目
8.4商机状态配置
【CRM系统】->【系统配置】->【商机状态配置】
该菜单下可对商机状态进行管理，根据不同部门订制商机状态组。
8.5合同配置
【CRM系统】->【系统配置】->【合同配置】
该菜单下可对合同提醒时间进行配置
9.数据统计
【CRM系统】->【数据统计】
该目录下可查看【客户分析】、【排行榜】、【员工业绩】、【客户画像】、【销售漏斗】等数据统计。
二、ERP系统
1.采购管理
1.1采购订单
（1）新增
【ERP系统】->【采购管理】->【采购订单】->【新增】
（2）维护
【ERP系统】->【采购管理】->【采购订单】->【操作】
1.2.采购入库
（1）新增
【ERP系统】->【采购管理】->【采购入库】->【新增】 
（2）维护
【ERP系统】->【采购管理】->【采购入库】->【操作】
1.3采购退货
1.4供应商信息
（1）新增
【ERP系统】->【采购管理】->【供应商信息】->【新增】
（2）维护
【ERP系统】->【采购管理】->【供应商信息】->【操作】
2.销售管理
2.1销售订单
【ERP系统】->【销售管理】->【销售订单】->【新增】
【ERP系统】->【销售管理】->【销售订单】->【操作】
2.2销售出库
【ERP系统】->【销售管理】->【销售出库】->【新增】
【ERP系统】->【销售管理】->【销售出库】->【操作】
2.3销售退货
【ERP系统】->【销售管理】->【销售退货】->【新增】
【ERP系统】->【销售管理】->【销售退货】->【操作】
3.财务管理
3.1结算账户
【ERP系统】->【财务管理】->【结算账户】
3.2付款单
【ERP系统】->【财务管理】->【付款单】
3.3收款单
【ERP系统】->【财务管理】->【收款单】
3.4合同单
【ERP系统】->【财务管理】->【合同单】
三. MES系统
1.主数据管理
1.1 新增物料产品分类
1.2 新增计量单位
1.3 新增物料组
1.4 新增物料/产品
1.5 客户管理
1.6 供应商管理
1.7 车间设置
1.8 工作站设置
2.生产管理
2.1 新增生产工单
2.2 新增 工序
生成工单后，要进行工序设置
电机修改后，出现弹框进行明确 操作步骤
2.3 新增工艺流程
【新增工艺】---【修改工艺】---【新增工序】---【关联产品】
【新增工艺】
【关联产品】
2.4 生产排查
生产工单后，会立即在生产排查列表新增一条记录
点击排产，新增弹框
2.5生产报工
【MES系统】->【生产管理】->【生产报工】
创建生产工单后，可在此处创建生产报工
2.6生产领料
【MES系统】->【生产管理】->【生产领料】
创建生产工单后，可在此处创建生产领料 
【关联】物料信息
【修改】->【物料信息】 
2.7生产退料
【MES系统】->【生产管理】->【生产退料】 
关联物料信息
【修改】->【物料信息】
2.8产品入库
【MES系统】->【生产管理】->【产品入库】 
关联物料信息
【修改】->【物料信息】 
2.9库存现有量
【MES系统】->【生产管理】->【库存现有量】
查看仓库物料产品库存量 
3.质量管理
3.1常见缺陷
【MES系统】->【质量管理】->【常见缺陷】 
3.2检测项设置
【MES系统】->【质量管理】->【检测项设置】 
3.3检测模板
【MES系统】->【质量管理】->【检测模板】 
关联检测项、物料产品
【修改】->【检测项】 
【修改】->【物料产品】 
3.4来料检验
【MES系统】->【质量管理】->【来料检验】 
3.5过程检验
【MES系统】->【质量管理】->【过程检验】 
3.6待检任务
【MES系统】->【质量管理】->【待检任务】 
4.排班管理
3.1班组设置
【MES系统】->【排班管理】->【班组设置】 
添加项目组成员
【修改】->【项目组成员】 
3.2排班计划
【MES系统】->【排班管理】->【排班计划】 
添加班次、班组
【修改】->【班次、班组】 
3.3节假日设置
【MES系统】->【排班管理】->【节假日设置】 
【右键点击日历】->【节假日设置】 
3.4排班日历
【MES系统】->【排班管理】->【排班日历】
展示排班安排日历 
四、WMS系统
1.数据管理
1.1 新增物料产品分类
1.2 新增计量单位
1.3 新增物料组
1.4 新增物料/产品
1.5 供应商管理
1.6 车间设置
1.7 仓库管理
1.8货位管理
添加货位前需要先创建仓库
2.采购单管理
2.1物料标签管理
添加物料标签需先选择物料产品
2.2入库单管理
2.3入库退货管理
3.质检管理
3.1质检单管理
【检验】
4.生产管理
4.1生产订单管理
4.2出库单管理
4.3出库退货管理
4.4生产领料
在此处【执行领出】 
4.5生产退料
在此处【执行退料】
4.6产品入库
在此处【执行入库】
5.通用管理
5.1出库单管理
5.2出库退货管理
6.库存管理
6.1库存信息管理
6.2库存汇总管理
7.调拨单管理
8.统计管理
8.1出库统计
8.2入库统计
8.3出入库汇总
